Рынки строительства и керамической плитки России: статистика, тенденции, прогнозы

Согласно новому «Докладу об экономике России» Всемирного банка, опубликованному в ноябре этого года, темпы продолжительной рецессии значительно снизились, в первом полугодии 2016г реальный ВВП сократился лишь на 0,9%. Россия медленно выходит из рецессии, наблюдается восстановление основных экономических и финансовых тенденций и показателей. В новом докладе ВБ улучшил прогнозы по снижению российского ВВП в 2016 году с 1,2% до 0,6%. По мнению экспертов, во второй половине 2016г российская экономика пройдет пик кризиса, а в 2017 и 2018 годах ВВП покажет рост на 1,5% и 1,7% соответственно.

Российский строительный рынок

На фоне ситуации в макроэкономике строительная отрасль также проходит через сложный период. По данным, опубликованным Росстатом, в январе 2016г продолжилась тенденция сокращения объемов строительства. Так, объемы строительства по стране в целом сократились на 7% , в то время как в тот же период 2015г сокращение объемов составляло 2,3%.

В 2015 году объемы строительства в целом составили 49,5 млн кв. м жилья, что соответствует уровню индустриального строительства в России в 1970г. Но, как отмечают эксперты, таких масштабов удалось достичь за счет завершения начатых ранее масштабных инфраструктурных проектов и проектов в высокой стадии готовности, а новые проекты выводились, в первую очередь, на рынок жилой недвижимости. Сектор жилой недвижимости остается самым стабильным сегментом строительного рынка.

По данным Института развития строительной отрасли, объемы строительства по стране будут стремительно падать, начиная с 2017г. Так, в 2016г планируется ввести в эксплуатацию 50,5 млн кв. м, в 2017г - 33 млн кв. м, а в 2018г - 18 млн кв. м.

В 2015г зафиксирован спад производства строительных и отделочных материалов в сравнении с аналогичными периодами 2014г: в первом квартале на 6,8%, во втором на 11,1%, в третьем на 12,5%, в последнем квартале спад замедлился, достигнув -4.4%. В числе факторов, обусловивших спад – девальвация рубля и рост цен на сырье и оборудование.

По данным Росстата с января по сентябрь 2015г композитный индекс цен строительной промышленности вырос на 8,4% по сравнению с тем же периодом 2014г. Стоимость оборудования увеличилась на 13%, а средние розничные цены на строительные материалы на 10%.

Российский рынок керамической плитки

Продажи на российском рынке. Снижение активности населения в области ремонта и строительства обусловило спад продаж керамических материалов. По оценкам Росстат, объём продаж на российском рынке в 2015г снизился на 4,5%в сравнении с 2014г. В 2015 году объемы продаж керамической плитки и керамогранита составили 210 млн кв.м.

Производство. В 2015г отмечается рост национального производства на 2,2% в сравнении с 2014г, объемы выпускаемой продукции достигли 170,4 млн кв.м.

По сегментам: производство настенной плитки выросло в 2015г на 6%, достигнув 75,1 млн кв.м ( в 2014г объемы равнялись 70,8 млн кв.м.); объемы производства напольной плитки незначительно снизились, составив 95,3 млн кв.м (-0,7%).

В то же время, с учетом макроэкономики России и ожидаемых позитивных тенденций, аналитики прогнозируют в период с 2016 по 2019 гг рост предложения керамических материалов в пределах 4,2% в год. В 2019 г прогнозируемый уровень предложения продукции составит 335,2 млн кв.м.

Импорт/экспорт керамической плитки. В общей структуре российского рынка керамической плитки и керамогранита доля отечественной продукции составляет около 70% рынка, доля импорта – 30%. Ведущими импортерами керамической плитки в Россию являются Италия и Испания. По итогам 2015г доля импорта снизилась на 2% (с 32% в 2014г до 30% в 2015).

Экспорт керамической плитки и керамогранита продолжает резкое падение. В 2015г экспорт упал на 36,4%, составив 46 млн кв.м, по сравнению с 73 млн кв.м в 2014г.