Рынок розничной торговли России: оценки и прогнозы 2016-2017гг

Рынок торговли DIY России

Ситуация на рынке розничной торговли DIY России складывается неоднозначная. Дисбаланс между прогнозами и реальностью заставляет ключевых игроков активно осваивать регионы и осторожно искать новые форматы взаимодействия ритейлеров.

Рынок розничной торговли DIY России, несмотря на спад, зафиксированный в 2015г, остается одним из самых привлекательных для европейских компаний.

DIY – единственный из рынков, наименее пострадавших в результате кризиса. По прогнозам аналитиков к 2017 году его объем достигнет 33 млрд. долларов. Кроме того, DIY в России еще очень далек от насыщения, что дает возможности для роста и появления новых игроков.

Статистические данные

Ёмкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2015 году превысила 1 трлн. руб. (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY - превысила 1,4 трлн. руб. (с учетом НДС). Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн. руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 600 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75%, а на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30% рынка.

В 2016 году наращивает обороты консолидация рынка. Крупные торговые сети «отъедают» долю рынка у мелких и средних игроков. Так, в рамках делового форума на Batimat, директором по маркетингу «Леруа Мерлен» Филиппом Мужо было сделано заявление о региональной экспансии. Несмотря на падение объемов розничной торговли, сеть «Леруа Мерлен» продолжит наращивать темпы развития: к 2019 году компания планирует охватить 71% населения России. Будет открыто 59 новых магазинов в регионах от Калининграда до Владивостока.

По оценке экспертов ИА INFOLine потребительский рынок России в целом будет характеризовать негативная динамика, сопровождаемая ростом «тревожности» населения.

2016 год эксперты называют годом низкой покупательской способности. По итогам 2015г, в общих показателях, динамика оборота РТ упала на 10% по сравнению с прошлым годом, но дно еще не пройдено.

Сокращение рынка DIY в России оценивается в пределах от 10 до 30% в долларовом эквиваленте в зависимости от товарных категорий. В рублях "проседание" рынка достигнет 5% – т.е. до 1,46–1,48 трлн рублей.

Ухудшение финансовых показателей в совокупности с отсутствием рефинансирования и новым типом покупательского поведения потребителей привело к сокращению некоторых розничных сетей и даже банкротству.

Так, Wal-Mart впервые за 35 лет снизил выручку, при этом планируется закрыть 269 магазинов. Но больше всего пострадали некрупные региональные сети, было закрыто около 20% торговых точек. Москва и Санкт-Петербург ощутили спад в снижении объема торговли и фактическом объеме продаж.

С чем столкнется DIY в 2016-2017гг?

Аналитики называют следующие вызовы: девальвация и нестабильность курса рубля; закрытие нерентабельных объектов, банкротство сетей, снижение трафика и среднего чека; конкуренция со стороны международных ритейлеров.

В то же время ситуация в разных сегментах рынка будет развиваться по-разному. Эксперты прогнозируют значительный спад таких сегментов, как бытовая техника и электроника - вплоть до 50%, но что касается DIY, то здесь «проседание» будет менее значительным.

Смягчить удар должны высокие темы строительства, небольшая зависимость от кредитов, рост отечественной продукции и переток покупателей в торговые сети.